成都互联网境外第一股!鲁大师今日香港敲钟,获277倍超额认购

2019-10-10 10:17 评论 0 条

今天上午,鲁大师正式在港交所敲钟上市,股票代码“HK3601”。公司发行6900万股,在公开发售阶段获277.36倍大幅超额认购。上市前夜,暗盘交易已经热情高涨,一度涨超47%,最高报价4港元,堪称2019年最火爆的港股!



硬件及系统评测龙头的互联网老兵


鲁大师可谓成都互联网行业的老兵,产品持续时间超过了很多国内互联网独角兽,从“Windows优化大师”到“Z武器”,再到2009年改名为“鲁大师”。


2010年9月6日,鲁大师宣布加盟360的免费软件“起飞计划。2014年6月周鸿祎的得力干将田野正式接管鲁大师,在掌舵鲁大师的次年,鲁大师安卓版即成为评测软件细分领域的第1名。2017年,鲁大师获得1.125亿元人民币的A轮融资,投资方为上海嵩恒网络科技有限公司。


从2009年到2019年,鲁大师保持着高速稳定的增长,到移动互联网时代,硬件及系统基准评测及监控软件市场的市场发展规模迅速。在每一款新手机上线后,人们都喜欢在手机上跑分来测试手机性能,所以现在的鲁大师依然拥有巨大的影响力,其每年推出的PC&手机的各种排行榜,对于相关人群的选机购机具有巨大的参考作用。

根据第三方弗若斯特沙利文统计,截至2018年底,鲁大师是中国最大的个人电脑及智能手机硬件和系统评测及监控解决方案供应商,基于个人电脑及移动设备每月活跃用户市场份额分别为98.8%和58.9%,同时软件年下载量已达2.11亿,年安装量达到5200万,每天服务超过3000万人,在易观智库的PC、手机消费类硬件评测的排名中位列第一。



同时,鲁大师正尝试优化二手个人电脑及配件销售业务线。招股书显示,鲁大师的电子设备销售业务已扩展至经认证二手及原厂智能手机销售、智能配件销售及其他电子设备销售。2016年,鲁大师推出硬件子品牌“鲁蛋”,旗下主要设计生产手机相关硬件配件产品。2017年,鲁大师正式上线“小鲁优选”二手电商服务。2018年,鲁大师线下体验店“小鲁智店”在成都开启第一家,主营数码维修业务,走近用户身边,提供硬件配件产品销售,手机PC维修、电脑DIY指导与销售等服务。




上市后盈利能力值得期待


公开发售阶段鲁大师获277.36倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为3000万股,占发售股份总数的约50%。


上市之后,鲁大师所得款项净额约1.06亿港元将用作以下用途:


● 约30%将用于提高研发能力,包括聘请更多专家、扩充研发团队及购买技术知识产权;


● 约20%将用于在第三方电商平台宣传及推广鲁大师软件以及相关软件及产品,及继续实施现有营销计划;


● 约20%将用于优化经认证二手及原厂智能手机电商平台及线下销售渠道「小鲁好货」,将扩大现有销售团队、开拓线下实体客户的合作渠道、投放线下广告(电视、广告牌、户外营销活动);


● 约20%将用于仅以现金或现金结合股权的方式作出额外战略投资及收购;


● 约10%作营运资金及一般企业用途。



根据未来规划及营收状况等信息,不难看出,鲁大师已不再是一家单纯的软件公司,其将围绕硬件评测进行多元化发展。


负责本次鲁大师IPO运作的嘉富诚资本表示鲁大师未来业务的想象空间和盈利能力将值得投资人期待。


首先,近五年来中国的智能手机发展迅猛,同时二手手机市场前景广大。小鲁优选、小鲁好货则着力于二手手机品牌概念的塑造,在自营和第三方平台提供经认证的高品质二手手机,弥补了目前中国市场上值得信赖的二手手机品牌的空缺。


同时鲁大师公司财务盈利表现好,看好其可持久性发展,与许多爆发式的互联网企业不同,鲁大师已连续三年半财报显示盈利。自从360分拆之后,其每年的利润率都保持在40%-50%之间,负债率也控制在10%左右,公司现金流充裕。


成都加快推进新经济企业上市


被誉为中国游戏产业“第四城”之称的成都,一直以来都是游戏及各品类软件的研发重镇,目前成都互联网行业多家企业经营效益长期稳定增长,新的商业变现模式也逐步落地,海外业务拓展迅速,之后或将有更多相关企业赴港上市。


同时,为了进一步培育新经济产业体系,成都市启动“交子之星”上市企业倍增计划,至2022年全市拟上市企业245家,并分别设立2亿元的新经济天使基金和100亿元的新经济发展基金,采取直投、引投和跟投方式,对企业发展的初创、成长、爆发阶段,提供全过程的融资服务。


本篇文章来源于微信公众号: 成都市移动互联网协会

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