川高公司成功发行2020年第二期中期票据啦~

2020-05-09 17:00 评论 0 条

该页面存在於Google的搜寻结果内




2020年4月28日
川高公司成功发行
2020年第二期中期票据
募集资金16亿元
期限3年
票面利率2.50%


截止发行日
本期中期票据创下
川高公司中期票据发行利率新低
同时也创有史以来
同期限省属国企、同期限全国高速公路企业
中票最低利率两项记录




本期中期票据由中国建设银行主承销,中国工商银行联席承销。中金公司、中信证券、民生银行、兴业证券、光大证券、招商证券等15家市场投资者纷纷参与竞购。本期中期票据与人民银行三年期贷款基准利率(4.75%)相比,每年可为公司节约财务费用3600万元,三年共可为公司节约财务费用1.08亿元。
本次中期票据发行是川高公司充分把握当前金融形势,抢抓利率下行窗口期,积极响应公司降本增效的又一有力举措,充分展示了资本市场对川高公司的高度认可。川高公司将继续发挥省内高速公路行业的龙头地位和AAA信用评级优势,加强融资成本管控力度,保障公司资金链安全,为公司圆满完成本年度目标任务打下坚实基础。


那么问题来了

What is 中期票据




中期票据.小课堂




什么是中期票据?


中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。通过发行者的代理向投资者连续发行。投资者可以从若干个到期期限中选择:9个月一1年、1年一18个月、18个月一2年,依此类推直到30年。


中期票据的发行流程


材料准备阶段
项目启动,全体中介进场;评级公司完成备案
上报交易商协会入会材料
集团有权机构完成内部决策
交易商协会许可入会
评级报告正式出具,完成承销团组建,全套注册申请文件制作完毕


报批阶段
向交易商协会报送注册申请材料
完成交易商协会全部反馈回复
注册会议接收中期票据注册
获得接受注册通知书,完成发行账户的开立


发行阶段
公告发行文件
簿记/招标发行、配售
完成登记托管,募集款项划付发行人
中期票据交易流通


中期票据的特点


符合发行要求的非金融企业中期票据在银行间债券市场发行,该债券面向银行间债券市场的所有投资人发行,由中国银行间交易商协会依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》进行发行管理。




中期票据期限通常为2-10年



放宽发行主体的限制

只要具有法人资格的非金融企业在理论上均可发行中期票据。



发行市场化

企业发行中期票据只需中国银行间市场交易商协会注册,并由交易商协会向央行备案。


发行方式灵活

中期票据完成注册之后,可以采用小额、连续或周期性的方式发行,在金额、期限和发行时间的选择上有很大的灵活性。既可以是浮动利率方式发行,也可以是固定利率方式发行。甚至可以利用市场的波动,抓住有利的市场窗口发行。



持有人多元化和分散化

中期票据由银行间债券市场机构投资者持有,包括银行、证券等金融机构,这些机构投资者有不同的资产配置需求及风险偏好,有利于分散风险。



中期票据的发行条件





具有法人资格的非金融企业



具有稳定的偿债资金来源



拥有连续三年的经审计的会计报表



满足银行间交易商协会规定的其他条件



中期票据的优势





有利于强化企业的信用意识
中期票据发行完全靠信用支持,无需担保。


有利于企业节约融资时间

中期票据发行速度快、流程短,减少了审批环节和等待时间。



有利于企业降低融资成本

中期票据的发行成本,相比同期银行贷款利率要下浮20%。尤其对于一些信用高的企业,发行中期票据利率还可能更低。



有利于企业利用募集资金改善公司资金来源结构、完善公司融资结构。



中期票据和公司债券的区别



中期票据

公司债券

管理部门

人民银行、中国银行间市场交易商协会

证监会

发行主体

具有法人资格的非金融企业

沪、深两市上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司

发行申报制度

注册发行

核准发行

募集资金投向

用于企业版生产经营活动,并在发行文件中明确披露具体资金用途

必须符合股东会或股东大会核准的用途,且符合国家产业政策

发行时间

在注册有效期内可分期发行或一次发行。(应在注册后2个月内完成首次发行)

可申请一次核准,分期发行。(自核准发行之日起,应在6个月内首期发行剩余数量应在24个月内发行完毕)

担保形式

不要求担保

无强制性担保要求

交易场所

全国银行间债券市场

证券交易所

法律法规依据

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

《公司债券发行试点办法》

.

.

.

.

.

.





以上

大家都有所了解了吗

让我们一起期待下一期中票的发行吧







精彩回顾:

【青年文明号】广巴公司元坝收费站举行全国青年文明号授牌仪式
全国高速公路恢复收费,收费标准有何变化?详细解读来了
四川高速公路联网收费系统升级后这些变化需要注意



本期编辑 | 骆江敏

本篇文章来源于微信公众号: 川高公司团委

版权声明:倡导尊重与保护知识产权,本文著作权归原作者所有。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至admin@cnitweb.cn,我们将及时沟通与处理,谢谢支持!
转载请注明:川高公司成功发行2020年第二期中期票据啦~ | IT小喇叭-关注移动互联网创新创业的科技媒体,助力企业的品牌宣传!企业品牌宣传,就找IT小喇叭!www.itxiaolaba.com
分类:新闻中心 标签:

发表评论

您必须 登录 才能发表留言!